고육책으로 내년 2분기쯤 상장
중국계 자본과 막바지 매각협상을 벌여 오던 ING생명이 우리 정부의 고고도미사일방어체계(THAADㆍ사드) 도입 결정에 따른 후폭풍으로 매각이 사실상 어려워지자 증시 상장으로 입장을 급선회했다. 중국 정부의 ‘사드 보복성’ 압박이 최근 한류사업 규제에 이어 중국 기업의 한국진출 등 경제 전반으로 확산되는 모습이다.
9일 ING생명은 삼성증권과 모건스탠리를 대표주관사로 선정하고 한국거래소에 상장예비심사신청계획서를 제출해 내년 2분기(4~6월) 쯤 국내 증시에 상장을 추진하겠다고 밝혔다.
정문국 사장은 이번 상장 계획에 대해 “새 국제회계기준 도입 등 새로운 규제환경 하에서 회사 도약의 발판을 마련하고 회사 가치를 높이기 위해 결정했다”고 설명했다. 하지만 업계에서는 ING생명의 최대주주인 사모펀드(PEF) MBK파트너스가 뜻밖의 사드 유탄에 고육지책으로 상장 카드를 꺼내든 것으로 보고 있다.
지난 2013년말 1조8,000억원에 ING생명을 사들인 MBK파트너스는 올해 8월부터 홍콩계 PEF인 JD캐피탈, 중국계 태평생명, 푸싱그룹, 안방보험 등과 경매 호가(프로그레시브 딜) 방식으로 매각협상을 해왔다. 경쟁구도가 형성되면서 매각가격이 당초 예상보다 훨씬 높은 3조5,000억원까지 오르며 흥행에 성공하는 듯 했지만 최근 들어 중국 정부의 승인 절차가 늦어지면서 협상이 흐지부지 된 것으로 알려졌다.
금융권 관계자는 “중국 정부의 인수 승인 절차만 남은 상태였는데, 승인이 차일피일 미뤄지면서 중국계 자본들도 하나 둘 인수전에서 발을 빼는 분위기”라며 “사드 문제 외에는 달리 설명할 방법이 없다”고 말했다. 중국은 최근 한류 연예인과 콘텐츠를 규제하는 ‘한한령’(限韓令) 조치를 내리고, 사드 부지를 제공하기로 한 롯데그룹의 중국 사업장에 대한 세무조사에 나서는 등 한국에 대한 보복조치를 노골화하고 있다.
MBK파트너스는 이날 “상장과 별도로 매각작업도 계속 진행하겠다”고 밝혔다. 인수자가 나타나면 언제든 상장계획을 바꿀 수 있다는 것이다. 하지만 보험업계에선 최근 탄핵정국 속에 한중 관계가 당장 개선될 여지가 없는 만큼, MBK파트너스가 상장으로 우선 투자금을 회수한 뒤 매각을 재개할 가능성이 높다고 보고 있다.
강지원 기자 stylo@hankookilbo.com
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